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2022世界杯预选赛中国赛程(www.9cx.net):为什么这么多VC要投资SushiSwap?

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近期,SushiSwap 的社区治理备受行业关注。SushiSwap 团结首创人 0xMaki 在官方治理论坛公布了一项金库多元化设计「phantom troupe strategic raise」,建议将 SushiSwap 金库现在持有的约 5100 万 SUSHI 的一部门以折价 20%-30% 的形式出售给机构投资者,将换取的稳固币作为金库贮备。这一出售设计规模或高达 6000 万美元。

为什么要在这一节点引入战略相助同伴?

0xMaki 以为,「Sushi 已经处于拐点。在构建了大量基础事情之后,Sushi 现在必须迅速整合。我们将继续把传统金融的种种功效整合到去中央化的基础设施上,为项目赋能。」

拥有云云重大的社区推动了协媾和产物开发的纵向和横向扩展。SushiSwap 已经从专门的 AMM 演变为一个生态系统。

此外,战略相助同伴也可将 Sushi 扩展到 DeFi 之外。他们可以辅助将 Sushi 带入「现实天下」。战略相助同伴还将在以下数个要害领域辅助到 Sushi:

传统介入者的执法和羁系援助、增添生意流量和相助同伴关系、提高用户体验以与 web2 产物竞争、引入更多 MCV2 和 BentoBox 集成、品牌建设和着名度建设、Tokenomics 和治理等领域。

此外,将 SUSHI 转换为 USDC 可以缓解市场颠簸的潜在下行风险。资金治理和咨询是生长型组织的要害。因此,0xMaki 希望借助此举为 SushiSwap 引进战略相助同伴。对于一个及格的相助同伴,他也给出了自己的判断尺度:

相助同伴能否提供分外的手艺资源和执法咨询/执行。相助同伴能否让我们接触到新的受众人群(DeFi 仍然异常小众)。相助同伴能否将我们的产物整合到新的相助同伴或投资组合公司。相助同伴能否分享耐久战略愿景(壮大的研究部门)。相助同伴是否会努力介入治理并辅助推动诸云云类的讨论。

社区成员也对此提出了自己的看法,二十余家战略相助同伴的大规模引进,是否会导致数目过多以致于 Sushi 不被机构重视?此外,Sushi 现在每年运营维持用度尚不足百万美元,Sushi 是否需要出售云云之多的代币?且 Sushi 币价近期延续低迷,这一行动是否会进一步打击 Sushi 价钱,给社区带来危险?诸云云类种种问题皆导致社区成员的质疑,议题在社区引发猛烈讨论,多数社区成员均对此示意否决。

提案显示,现在已确认的战略投资机构包罗 Lightspeed 、Spartan、Dragonfly Capital、Polychain、Blockchain.com、Pantera Capital、3AC、DeFiance、Parafi、Hashed、Multicoin Capital、Coinfund、CMS Holding 等 21 家机构。

为了回应社区的质疑,Pantera Capital、DeFiance Capital 等众多加密风投契构均对此提案做出注释与回应,而 Arca Capital 合资人、UMA 协议开发者等众多非直接介入方也介入到该话题的讨论。

在此次事宜中,那些有望介入其中的机构是若何看待本次事宜的?(下述均为机构看法,「我们」指代对应机构。)

Pantera:投资可为 Sushi 带来五大支持

泉源:Franklin, 投资组合开发总监

Pantera Capital 是一家自 2013 年以来就专注于投资区块链生态系统的投资机构。Pantera 在加密钱币、早期代币和风险投资公司中举行了 100 多项投资。Pantera 的投资组合生长总监 Franklin 示意,Pantera 可为 Sushi 带来招聘支持、行业网络、市场研究、供应商、市场营销等五方面的支持。

招聘支持: Sushi 的团队和社区十分优异,但随着规模增进,团队终将扩展,而 Pantare 的事情委员会和人才网络可为其提供支持。人才是 DeFi 行业施展其潜力的最大瓶颈之一,因此也是我们可以提供辅助的杠杆率最高的流动之一。Pantare 拥有内部招聘团队、由猎头公司组成的人才网络、活跃的候选人数据库——所有这些都辅助到为 Sushi 提供从智能合约工程师到首席财政官等所有岗位的职员招聘。

投资组合/行业连通性: Sushi 确立了壮大的相助同伴和关系网络,以及在社区内培育这种关系的可靠手册。因此,我们可为 Sushi 提供与潜在相助同伴确立联系的附加价值,寻找可以辅助开拓新市场或产物的相助同伴。

手艺/市场研究:加密钱币转变迅猛。拥有一个不停追踪新手艺息争决方案的相助同伴对于发现下一个新市场至关主要。例如,应该优先部署哪个 Layer 2?优先思量哪个跨链桥?哪些新工具可加速交付速率?虽然 Sushi 专注于执行自己的产物蹊径图,但我们会辅助其不停审阅加密生态系统中新泛起的要害时机与要害风险。

资源/供应商/最佳实践:多年来,我们确立了一批经由审查的供应商,他们专门为加密公司/项目提供服务,例如平安审计、状师事务所、做市商、保险提供商等。我们会尽最大起劲实时网络并分享这些履历教训。这也可为 Sushi 这样的团队节约大量时间。

营销:我们拥有跨越 10 万名机构投资者、首席执行官、行业向导者等从业人士介入的用户群体。他们都乐于领会加密行业的转变、趋势。随着 Sushi 的生长,我们将辅助其把自身产物的最新信息转达给新的受众,以辅助 Sushi 发现新的时机并扩大着名度。

Lightspeed(光速创投):为 Sushi 提供 DeFi 之外的支持

泉源:Amy Wu, 合资人

光速以为,无论从产物、愿景照样执行的角度来看,Sushi 都是 DeFi 中的顶级团队之一。社区已经确立的去中央化治理模子和活跃的社区是一种耐久的竞争优势。

光速可为 Sushi 提供的价值主要体现在加密天下之外。将当前的 DeFi 受众扩展到未来潜在的数百万、甚至数十亿用户尚有很长的路要走。这将需要 DeFi 之外的壮大网络,我们在其他行业中都拥有这种关系。例如,我们可向 Sushi 团队和社区引荐种种金融科技产物、游戏产物等。

在加密天下之外,Sushi 品牌着名度仍然很低(就像险些所有 DeFi 项目一样——这不是 Sushi 特有的)。我们可以通过自己的公关网络流传 Sushi 的声量,并将产物先容给 Defi 天下之外的新相助同伴。

光速可支持 Sushi 的公司建设。如上所述,我们在招聘、公关、营销、BD 等方面辅助我们的投资组合公司。不要信托我们的话。若是有辅助,来自 Sushi 社区的许多人可以分享一些故事,和/或我们可以将其中的一些带到这里来写帖子。

光速也可提供自己的全球网络。我们的投资者遍布美国、欧洲、以色列、中国、印度和新加坡,以及其他区域的投资组合公司。我们将辅助 Sushi 继续在全球扩张。今资质源已做生意品化了,以是成为风投并不会让我们与众差异。我们拥有的主要资产是我们的声誉,我们与我们支持的公司一起确立了声誉。

光速现在并未持有 Sushi。我们激励社区对任何想要介入此轮融资的投资者(包罗我们)举行尽职考察,询问他们支持的项目以及该基金最终对他们投资的公司有多大辅助。我们异常希望迈出与 Sushi 团队和社区确立耐久关系的第一步。

Spartan:通过「Sushi Sushi 看涨期权」复合代币解决抛售质疑

泉源:Jason Choi, Spartan Capital 通俗合资人

自这一项目启动以来,Spartan 就在与 Sushi 努力接触。依附不停壮大的团队和普遍的 DeFi 项目网络,Spartan 信托可以介入该轮融资成为 Sushi 的相助同伴,鉴于准许的投资规模,Spartan 将成为该生意的团结牵头人之一。我们很愿意与其他主要风投配合向导该生意,并建议在此论坛上举行社区讨论。在已往的几天里,我们一直在亲热关注围绕这一提案的社区讨论,我们想分享我们的看法。

Spartan 是一家总部位于亚洲的加密钱币基金,已往 3 年一直在该领域举行投资。自 2019 年以来,我们一直是 DeFi 的努力用户和支持者,而且是为数不多的专注于 DeFi 的基金之一,其使命相符亚洲的风险投资远景。

Spartan 是 SUSHI 的早期持有者和 Sushiswap 的早期用户。我们起草了 Sushi 最早的治理提案之一。在 Sushi 最难题的时刻,我们提名自己为多重署名者(Chef Nomi saga…)时至今日,我们仍在大多数果然亮相中都是 Sushi 的支持者。

Spartan 以为,Sushi 团队应就若何使用资金、在什么局限内使用举行更详细的相同。此外,Sushi 团队还应该对外示意他们需要多大缓冲空间,以便团队在可能漫长的熊市中继续扩张。Spartan 也认同投资者名单可能太长这一看法。

我们建议,每个战略投资者都应列出他们曾对 Sushi 做出的孝顺,并让社区凭证这些孝顺来投票决议谁应该被列入投资人名单。

关于社区最体贴的投资人抛售问题,我们正在评估来自 UMA 团队的建议:"乐成代币"。这似乎是一个努力的替换方案。我们很喜悦被视为这个社区的一员——若是社区最终强烈否决任何类型的扩容,这不会削弱我们对 DeFi 的热情。

UMA:「乐成代币」

鉴于社区否决打折销售代币。UMA 设计了「乐成代币」。

乐成代币是一个复合代币,由 1 个 SUSHI 1 个 SUSHI 看涨期权组成,具有特定的执行价钱和到期日。该结构使 Sushi 团队无需预先以折扣价出售任何代币。换句话说,看涨期权自己不会通过前期折扣立刻向风险投资公司支付利润。除非代币在到期前(例如 3-4 年)跨越某个价钱,否则 VC 不会赚钱。若是 VC 未能在该时间局限内为生态系统注入价值,则期权可能会一文不值。乐成代币制止了向 VC 投资者预付激励(以折扣的形式),而是仅在发生一定功效后才向 VC 投资者支付激励。

我们的看法:Sushi 绝对应该追求一级风险投资者的战略性融资。但应该设计一个更好的激励结构,而不是简朴地以折扣价出售代币。我们应运用拥有的金融工具和金融工程知识来确立一个让每小我私人(投资者、DAO、社区)都能赚钱的结构。DeFi 的作用不就是发现这些新颖的结构吗?

ARCA:我们激励社区否决掉这一提案

泉源:alex17,  Jeff Dorman ( Arca CIO )

ARCA 的看法与其他 VC 则存在显著差异。ARCA 以为这一提案损坏了 Sushi 的价值,并激励社区投票否决掉这一提议。ARCA 甚至还为还击这一提案制订了一份反提案。

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我们信托我们在资源市场和生意结构方面的专业知识可以为 Sushiswap 及其现有投资者/社区带来比当条件议更多的经济和战略利益。

投资机构名单上的一些风投吹嘘他们的「战略价值」,而他们却可能将折扣价买到的 SUSHI 出售到二级市场。换句话说,这看起来更像是套利生意,而不是战略性的耐久投资。

作为大型投资者和 Sushiswap 的坚定信徒,ARCA 异常愿意耐久持有。若是 Sushiswap 社区计划在这种环境下从其中央金库中出售 SUSHI,我们将异常愿意成为买家。我们坚信 Sushi 的生意价钱已经大大低于公允价值,因此我们也不需要进一步的折扣。事实上,我们将支付高于当宿世意水平的用度。

Arca 是 xSUSHI 的最大持有者之一,拥有 xSUSHI 流通供应量的 7.51%。所有这些 xSUSHI 都来自于二级市场购置,没有享受任何折扣。

由于没有锁定期,我们可以随时卖出 xSUSHI,但相反的是,我们一直在逢低买入。由于在我 20 多年的专业投资履历中,我从未见过一家公司拥有双曲线增进和云云康健的资产欠债表,且平均股息收益率为 16.4%。

一样平常来说,公司需要筹集资金通常有 3 个缘故原由:

1、公司需要钱。显然,Sushiswap 并非云云。

2、公司以为他们未来需要钱,以介入红海市场的猛烈竞争。显然这也不是。

3、公司看到了从某些投资者那里筹集资金的战略利益。若是 Sushi 需要,那么关于这些风险投资将带来什么战略利益在提案中还没有明确说明。

现在,Sushiswap 的 SUSHI 代币拥有足够的公共流动性,没有理由以大幅折扣举行私人融资 (PIPE)。Sushiswap 可以接触到数以百万计的潜在投资者,不需要私下寻找少数人举行投资。相反,每一个对 SUSHI 感兴趣的投资者,若是他们真的想拥有 SUSHI,完全可以在二级市场上购置它。

DeFiance Capital 8

泉源:Wangarian

DeFiance 认可,现在约 6000 万美元的融资规模太大。思量到 Sushi 的财政规模和 Sushi 的财政要求,2000 万美元会是对照理想的规模。但由于投资者需求兴旺,生意规模才扩大数倍。DeFiance 以为机构数目的若干并不会影响到本轮融资的质量。

自 2020 年 10 月 Sushi 价钱不足 1.00 美元至今,DeFiance 一直是 Sushi 最大的支持者之一。作为持有流动头寸的加密投资基金,我们的性子要求我们不仅要购置代币,还要有时出售它们。我们以为并没有需要向民众注释我们所举行的每一项行动。

展望未来,DeFiance 将不会介入此次融资。但我们希望 Sushi 社区可以确立以稳固币计价的大型金库,这可在未来几年为 SushiSwap 团队提供极具意义的财政支持。

GSR:四点战略价值

GSR 是业内历史悠久的加密原生公司,确立于 2013 年,在全球拥有跨越 125 名员工。我们拥有深挚的生意专业知识,这些专业知识来自于跨越全球加密市场近十年的多年履历和关系。

当 sushi 思量增添战略相助同伴时,每个投资者都应该有助于 Sushi 的增进,并最终将价值带回这个社区。我们可为 sushi 带来下列几点战略价值:

流动性。生态系统中的投资相助同伴可为 Sushi 带来新的流动性,这将有利于 Sushi 确立更深的流动池。

新资源。我们和更普遍的 TradFi 天下的机构资源有着深挚的关系,TradFi 天下仍有数万亿美元守候进入这个市场。与这些机构资源的相助最终有利于 Sushi 生态系统,使财政和社区都受益。

产物战略。提案里的大多数投资方都与加密内外的许多领先团队相助的厚实履历,辅助就产物战略和蹊径图提供市场建议。若是这些相助同伴是基于耐久思量确立相助,那么这些履历和专业知识将为社区提供价值。

营销。在整个加密生态系统中拥有一组活跃的、受人尊重的投资者,这有助于提高人们对 Sushi 的熟悉并扩大乐成,从而带来一系列收益。

我们有意设计成为 Sushi 的战略相助同伴,很喜悦看到社区对此提案的介入水平。

Zee Prime:重点在于资金多元化

这项提案应该更清晰地注释,主要目的是资金多元化,以便抵御耐久熊市的风险。

要求每个投资者写下他们可以带来什么样的战略价值是合理的,但太过关注 KPI 和可交付的功效可能会错过重点——资金多元化。应当凭证投资者与 Sushi 社区的价值观一致性来挑选投资者。例如,让让每个介入者都签署一份一致性声明——例如,他们将保持与 Sushi 一致的行为,不会私自推销或对冲他们的 SUSHI 代币等。

这一提案的募资额应减小到 3000 万-5000 万美元,并为单一投资机构设置最大投资配额。同时,将锁定期延伸 1.5 至 2 倍,以过滤掉更多的短期投资者。

社区仍在努力讨论,下周或开启投票

在经由近半月的讨论之后,连系社区的意见与机构的反馈。0xMaki 以为,Sushi 有能力成为一个领先的市场。通过引入战略相助同伴,在 VC 之间确立网络效应将使 Sushi 能够在机构层面上举行有用竞争。战略同伴也并非所有需为风险投资机构,一些天使投资者也应被纳入其中。

「随着 Sushi 的扩展,我们有时机在 DeFi 中制订尺度。」0xMaki 以为,战略同伴不仅支持着生态系统中的新项目的加入,而且还将向更普遍的受众推广 Sushi。不仅可将 Sushi 带入传统金融领域,也可将其带入传统行业。此外,与战略同伴的相助,也将在基础设施、执法和产物方面建设的加倍完善。因此,当前的战略同伴将更倾向于「追求一致性」。

现在,SushiSwap 开发者 Omakase 已宣布有关该提案的时间表。预计,下周一将开启关于本次金库扩增的投票。关注 SushiSwap 的持币者,届时可努力介入治理投票。

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